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沪电股份:5G属性最强PCB企业 买入评级

gecimao 发表于 2019-06-06 09:51 | 查看: | 回复:

  业绩符合预期,计提固定资产减值对全年利润有一定影响:公司计提了各项资产减值金额7100万元,其中存货4936万元符合往年的惯例,固定资产减值1800万元,有利于优化资产结构轻装上阵。假如加回1800万元,则公司全年业绩贴近预告上限。

  目前公司三个产区均处于生产性满产的状态,预计Q1由于开工天数影响收入略有影响,但接单和排产均处于相对平稳的状态。考虑到PCB行业的环比延续属性,在接单和排产稳定情况下,毛利率出现大幅波动的可能性不大。

  Q4毛利率预计同比+8-10个pct,环比提升+1个pct。主要原因是产品结构的优化和黄石厂区的扭亏,青淞厂18层以上板从2016-2017年的占比不足3成提升到目前的占比一半以上;黄石厂逐步导入盈利性较好的订单;沪利微电维持了盈利水平。

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